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工行太原分行:今年首单保险金信托业务成功落地
发布日期:2021-07-22 15:11   来源:未知   阅读:

  该行的主要做法:一是上下联动,协同营销。该行统一了对新型家族财富管理新模式、新服务的思想认识,积极主动,加强沟通对接,百万彩友高心心水论纭,共同促进了家族业务的快速发展。

  二是深挖需求,精准对接。该行财富顾问和客户经理筛选客户名单,确定有定向传承意愿和有给受益人灵活分配想法的目标客户,让其了解金信托的功能。

  三是注重培育,未卜先知,打牢基础。私人客户最显著的特点就是资产庞大,需求复杂。该行通过长期的金融和非金融服务,与客户建立了良好关系,通过满足客户个性化需求,为保险金信托的顺利落地奠定了基础。(王水云)